Geschäftsfeld Ruhestandsplanung - inkl. Arbeitshilfen online

Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-648-07459-6
Verlag: Haufe

Buch, Deutsch, 394 Seiten, Buch, Format (B × H): 179 mm x 245 mm, Gewicht: 789 g

Reihe: Haufe Fachbuch

Das Buch unterstützt Finanzvermittler bei der richtigen Beratung der Zielgruppe 50plus. Es zeigt, welche Wünsche und Ängste die Zielgruppe bewegen und wie auf diese richtig eingegangen werden kann. So gelingt es, sich in einem wachsenden Markt als Ruhestandsspezialist zu etablieren. Die Autoren sind erfahrene Finanzberater und stellen die verschiedenen Beratungskonzepte vor: Vermögensaufbau und Grundabsicherung, Ruhestandsplanung, Vermögensübertragung und den Umgang mit Immobilien. Zahlreiche Beratungs- und Berechnungsbeispiele erläutern, wie Sie den Erwartungen und Bedürnissen der Zielgruppe gerecht werden.

Inhalte:

- Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater
- Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen
- Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge
- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht
- Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand

Autoren/Hrsg.

Kuckertz, Wolfgang

Perschke, Ronald

Rottenbacher, Frank

Ziska, Daniel

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines

Inhaltsverzeichnis

Teil A: Geschäftsfeld Ruhestandsplanung
- Ruhestandsplanung - ein eigenes Geschäftsfeld?!
- Die Kundenzielgruppe 50plus
- Opportunitäten in der Ruhestandsplanung
- Kernthemen in der Ruhestandsplanung
- Ruhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-Effekt

Teil B: Beratungsprozess Ruhestandsplanung
- Störfaktoren in der Ruhestandsphase
- Ziele/Wünsche und Analyse
- Absicherungs- und Vorsorgestrategien im Ruhestand
- Kapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der Ruhestandsplanung
- Betrachtung der Immobilie in der Ruhestandsplanung
- Steuern in der Ruhestandsphase
- Steuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und Freiberuflern
- Vermögensübertragungen

Die Autoren des Buchs 'Geschäftsfeld Ruhestandsplanung'

Ausgewählte Ansprechpartner und Kontaktadressen

Stichwortverzeichnis

Über Autor(innen)

Kuckertz, Wolfgang
Dr. Wolfgang Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG, lehrt an der FH Kaiserslautern und ist Mitglied in diversen IHK-Prüfungskommissionen und DIHK-Arbeitskreisen.

Ziska, Daniel
Daniel Ziska ist Steuerberater und Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Perschke, Ronald
Ronald Perschke ist Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) und Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Rottenbacher, Frank
Frank Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG und seit 2010 Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.