Buch, Deutsch, 394 Seiten, Buch, Format (B × H): 179 mm x 245 mm, Gewicht: 789 g
Reihe: Haufe Fachbuch
Wie sich Finanzberater erfolgreich bei der Zielgruppe 50plus positionieren
Buch, Deutsch, 394 Seiten, Buch, Format (B × H): 179 mm x 245 mm, Gewicht: 789 g
Reihe: Haufe Fachbuch
ISBN: 978-3-648-07459-6
Verlag: Haufe
Inhalte:
- Ruhestandsplanung: attraktives Geschäftsfeld und Win-win-Situation für Kunden und Berater
- Verhaltenspsychologische Barrieren der Kunden: Ängste abbauen
- Der Beratungsprozess in der Ruhestandsphase und Abgrenzung der Ruhestandsplanung von der Altersvorsorge
- Vorsorge- und Betreuungsvollmacht, Patientenverfügung, Unterhaltspflichten, Erb- und Schenkungssteuerrecht
- Versicherungs-, Kapitalanlage- und Immobilienlösungen für den Ruhestand
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Teil A: Geschäftsfeld Ruhestandsplanung
- Ruhestandsplanung - ein eigenes Geschäftsfeld?!
- Die Kundenzielgruppe 50plus
- Opportunitäten in der Ruhestandsplanung
- Kernthemen in der Ruhestandsplanung
- Ruhestandsplanung: Erschließung eines attraktiven Geschäftsfelds mit Win-Win-Effekt
Teil B: Beratungsprozess Ruhestandsplanung
- Störfaktoren in der Ruhestandsphase
- Ziele/Wünsche und Analyse
- Absicherungs- und Vorsorgestrategien im Ruhestand
- Kapitalmarktanlagen und Vermögensallokation in der Ruhestandsplanung
- Betrachtung der Immobilie in der Ruhestandsplanung
- Steuern in der Ruhestandsphase
- Steuerliche Besonderheiten bei Selbstständigen und Freiberuflern
- Vermögensübertragungen
Die Autoren des Buchs 'Geschäftsfeld Ruhestandsplanung'
Ausgewählte Ansprechpartner und Kontaktadressen
Stichwortverzeichnis