Strategische Anlageberatung

Assetklassen und Portfoliomanagement
Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2002
ISBN: 978-3-322-89098-6
Verlag: Gabler Verlag

Buch, Deutsch, 431 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 781 g

Der Berater erfährt, wie er einzelne Assets sinnvoll in Portfolios gewichtet und Signale zur Umschichtung rechtzeitig erkennt.

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Kaiser, Helmut

Vöcking, Thomas

Inhaltsverzeichnis

1. Praktische Aspekte des Portfoliomanagements.- 1.1 Grundlagen der Portfoliooptimierung.- 1.2 Assetklassen — ein Überblick.- 1.3 Investmentprozess — Philosophie, Methodik und Ausgestaltung.- 1.4 Aktives versus passives Portfoliomanagement Werner Krämer.- 1.5 Bedeutung der Benchmark für den Anlageerfolg.- 1.6 Rationale Anlageentscheidungen am Beispiel nationaler Aktien-und Rentenanlagen.- 1.7 Rationale Erwartungsbildung am Beispiel internationaler Aktien-und Rentenanlagen.- 2. Aktienbewertung und Aktienstrategien.- 2.1 Grundlagen der Aktienbewertung.- 2.2 Ausgewählte Aktienstrategien.- 3. Rentenbewertung und Rentenstrategien.- 3.1 Strukturierte Portfoliosteuerung internationaler Bondportfolios.- 3.2 Europäischer Rentenmarkt nach dem Euro.- 3.3 Europäische Pfandbriefe.- 3.4 Unternehmensanleihen — Investmentgrade.- 3.5 Unternehmensanleihen-High Yield.- 3.6 Emerging-Market-Anleihen.- 4. Neue Assetklassen und jüngste Trends im Portfoliomanagement.- 4.1 Private Equity.- 4.2 HedgeFonds.- 4.3 Trend-Fonds.- 4.4 Asset Allocation in der „New Economy“.- 4.5 Shareholder Value versus Bondholder Value im Asset-Management.- Stichwortverzeichnis.

Über Autor(innen)

Dr. Helmut Kaiser und Thomas Vöcking leiten die Abteilung Strategische Asset-Management-Beratung im Private Banking der Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main.