Nelles, S: Power BI mit Excel

2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2020
ISBN: 978-3-8362-7839-3
Verlag: Rheinwerk Verlag GmbH

Buch, Deutsch, 815 Seiten, Format (B × H): 176 mm x 240 mm, Gewicht: 1610 g

Reihe: Rheinwerk computing

Dank Power BI lassen sich mit Excel auch große Datenmengen analysieren und aufbereiten. Mit diesem Buch erhalten Sie alles, was Sie für den Arbeitsalltag benötigen: umfassende und verständliche Erklärungen anhand anschaulicher Praxisszenarien. Stephan Nelles zeigt Ihnen den Umgang mit Rohdaten aus unterschiedlichen Datenquellen und deren Bereinigung, Verknüpfung, Analyse und Visualisierung. Sie erfahren, wie Ihnen das Zusammenspiel von Excel mit Power Query, Power Pivot und Power BI Desktop effizient gelingt.

Aus dem Inhalt:

- Was ist Self-BI? Welche Tools leisten was?

- Power Query - Grundlagen der Bedienung

- Power Query statt Textfunktionen

- Abfragen zusammenführen/anhängen

- Power Query Formula Language: M für Fortgeschrittene

- Power Pivot - Grundlagen der Bedienung

- Bedingte Kalkulationen: CALCULATE()

- Berechnungen über mehrere Tabellen erstellen

- Kalendertabelle einbinden

- Sparklines und bedingte Formate benutzen

- Power BI Desktop - Grundlagen der Bedienung

- Grundlagen der Datenvisualisierung

- Standarddiagramme

- Interaktionen & Slicer

- Dashboards veröffentlichen

Autoren/Hrsg.

Nelles, Stephan

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsinformatik, SAP, IT-Management
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Business Application Tabellenkalkulation Microsoft Excel
• Mathematik | Informatik EDV | Informatik Angewandte Informatik Wirtschaftsinformatik

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ... 19


1. Self-Service Business Intelligence - die Tools und ihre Versionen ... 27


1.1 ... Drei Tools zur Optimierung des Reportings ... 28

1.2 ... Vom Add-in zur Menüintegration: Welche Excel-Version enthält was? ... 35

1.3 ... Power BI und der Power BI Service ... 39



2. Power Query - Daten aus unterschiedlichen Quellen importieren ... 43


2.1 ... Daten abrufen und transformieren - Excel- und Power-BI-Desktop-Versionen ... 43

2.2 ... Mit Datenbanken verbinden ... 45

2.3 ... Zugriff mit Power BI Desktop auf Datenbankdateien ... 60

2.4 ... Import von CSV- und TXT-Dateien ... 63

2.5 ... Excel als Datenquelle für einen Power-Query-Import nutzen ... 68

2.6 ... Programmeinstellungen von Power Query anpassen ... 92

2.7 ... Mit Power Query erstellte Abfragen im Team nutzen ... 93

2.8 ... Mehrere Excel- oder CSV-Dateien aus einem Ordner konsolidieren ... 97

2.9 ... SharePoint-Listen mit Power Query abfragen und bereinigen ... 104

2.10 ... Zugriff mit Power Query auf Internetseiten ... 106

2.11 ... Power-BI-Datasets als Datenquelle für Auswertungen in Excel ... 111



3. Daten mit Power Query transformieren und kombinieren ... 113


3.1 ... Zugriff auf Textdateien ... 114

3.2 ... Spalten und Zeilen entfernen ... 115

3.3 ... Spalten teilen und neue Spalten erzeugen ... 125

3.4 ... Basisbereinigung und Zellbereiche füllen ... 131

3.5 ... Datumsformate anpassen und zusätzliche Datumsspalten erzeugen ... 135

3.6 ... Berechnete Spalten erstellen ... 150



4. Tabellenstrukturen mit Power Query anpassen ... 171


4.1 ... Daten gruppieren ... 172

4.2 ... Transformation von gestapelten, kategorisierten und pivotierten Daten ... 178



5. Erweiterte Funktionen mit Power Query ... 205


5.1 ... Eine kleine Reise durch M ... 206



6. Power Pivot - Grundlagen der Datenmodellierung ... 255


6.1 ... Tabellentypen eines Datenmodells ... 256

6.2 ... Transaktionstabellen ... 256

6.3 ... Suchtabellen ... 258

6.4 ... Typen von Beziehungen zwischen Tabellen ... 260

6.5 ... Excel-Jargon vs. Datenbank-Termini ... 262

6.6 ... Unterschiede zwischen logischen Beziehungen und Verweisfunktionen ... 266

6.7 ... Datenmodellierung in Excel oder in Power BI Desktop ... 267

6.8 ... Importieren weiterer Daten und logische Verknüpfung in Power Pivot ... 270

6.9 ... Überprüfung des Datenmodells mit einem impliziten Measure ... 277

6.10 ... Best Practice für die Berechnung von Kennzahlen: das explizite Measure ... 281

6.11 ... Den Filterkontext einer Berechnung verstehen ... 288

6.12 ... Typische Fehler bei Berechnungen ... 294

6.13 ... Berechnete Spalten vs. Measures (berechnete Felder) ... 296

6.14 ... Fallbeispiele für die Verwendung von berechneten Spalten ... 314

6.15 ... Anpassungen an den Elementen eines Datenmodells vornehmen ... 326



7. Absolute und prozentuale Abweichungen sowie Anteile mit DAX-Funktionen berechnen ... 341


7.1 ... Schritte zum Erlernen von DAX in der Praxis ... 341

7.2 ... Basisaggregierungen für eine Kundenanalyse erstellen ... 342

7.3 ... Überprüfung der Datenqualität mithilfe von Basisaggregierungen ... 347

7.4 ... Vergleich zweier Werte und Ratio-Berechnung ... 353

7.5 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() erstellen ... 359

7.6 ... Anteile am Gesamtergebnis (Shares) mit ALL() berechnen ... 373

7.7 ... Die ALL-Varianten ALLEXCEPT und ALLSELECTED ... 378



8. Variable Werte in DAX-Measures einbinden ... 387


8.1 ... Datenmodell und Basisaggregierungen der Budgetvarianten ... 388

8.2 ... Measures für die variable Auswahl des Budgets erstellen ... 390

8.3 ... Sortieren von Power-Pivot-Tabellen per Datenschnitt ... 399



9. Zeitliche Analyse von Daten (Time Intelligence) ... 405


9.1 ... Anforderungen an eine Kalendertabelle ... 407

9.2 ... Year-over-Year- und Year-to-date-Berechnungen mit einem Standardkalender ... 417

9.3 ... Zeitliche Datenanalyse bei Verwendung von ISO-8601- und 445-Kalendern ... 425

9.4 ... Glättung von Zeitreihen auf Basis des gleitenden Mittelwertes ... 440

9.5 ... Manuell erfasste Schätzwerte in den Forecast einbinden ... 447

9.6 ... Einbindung einer saisonalen Kurve in den Forecast ... 451



10. Rangfolgen und Top-N-Darstellungen ... 463


10.1 ... Bedingte Kalkulation mit SUMX() ... 464

10.2 ... Iteratoren in virtuellen Tabellen ... 466

10.3 ... Produkte des aktuellen Produktkatalogs mit COUNTX() zählen ... 468

10.4 ... Gesamtmarge und prozentualen Anteil der Produktionskosten ermitteln ... 469

10.5 ... Vermeidung fehlerhafter Ergebnisanzeigen mit SUMX() ... 471

10.6 ... Rangfolgen mithilfe von RANKX() berechnen ... 474

10.7 ... Top-10-Darstellung im Power-Pivot-Report ... 479

10.8 ... Berechnung der Top-3-Werte in einer Power-Pivot-Tabelle ... 485

10.9 ... Kunden- und Umsatzanteil der letzten Bestellungen ermitteln ... 488



11. Klassifizierungen und ABC-Analyse ... 493


11.1 ... Bildung der Preisklassen mit einer berechneten Spalte ... 496

11.2 ... Berechnung klassifizierter Produkte mit einem Measure ... 498

11.3 ... Kundenklassifizierung al italiano ... 499

11.4 ... ABC-Analyse auf Basis berechneter Spalten ... 507

11.5 ... ABC-Analyse mit berechnetem Feld ... 510



12. Patterns für Korrelationen, rollierende Auswertungen, asynchrones Reporting und Allokation von Werten ... 513


12.1 ... Korrelationskoeffizienten mit DAX-Funktionen berechnen ... 513

12.2 ... Rollierende Summen und Mittelwerte berechnen ... 528

12.3 ... Aufbrechen der tabellarischen Reportstruktur mit Cube-Funktionen ... 532

12.4 ... Granularität und asynchrone Reportingstruktur ... 538

12.5 ... Arbeiten mit zwei Datumswerten in einer Tabelle ... 550

12.6 ... Verteilung eines Betrages auf einen Gesamtzeitraum ... 555

12.7 ... Virtuelle Tabellen und gewichteter Durchschnittspreis ... 559



13. Power BI Desktop - vom Datenmodell zum interaktiven Online-Report ... 563


13.1 ... Die Benutzeroberfläche von Power BI Desktop ... 564

13.2 ... Measures - auch in Power BI Desktop das Maß aller Dinge ... 572

13.3 ... Visualisierungen auf Basis eines Datenmodells erstellen ... 582

13.4 ... Das Prinzip der Interaktion ... 587

13.5 ... Das Prinzip der Hierarchien ... 591

13.6 ... Das Prinzip der künstlichen Intelligenz ... 594



14. Gestaltungsregeln für Reports und Dashboards ... 601


14.1 ... Regeln der Wahrnehmung ... 601

14.2 ... Steuerung des Erscheinungsbilds von Reports durch Vorlagen ... 605

14.3 ... Aufbau von Reportseiten ... 607

14.4 ... Darstellung der sechs grundlegenden Datenrelationen ... 610



15. Fallbeispiele für Power-BI-Reports: Zeitliche und Performance-Analyse ... 613


15.1 ... Zeitliche Analyse von Unternehmensdaten ... 614

15.2 ... Mehrere Spalten mit einem Datenschnitt filtern ... 647

15.3 ... Analyse der Performance ... 653

15.4 ... Jährliche Wachstumsrate im Bericht darstellen ... 687



16. Fallbeispiele für Power-BI-Reports: geografische und statistische Analyse ... 691


16.1 ... Geografische Auswertungen in Power BI Desktop ... 691

16.2 ... Statistische Auswertungen in Power BI Desktop ... 702



17. Datenvergleiche - Verbunddiagramme und Measures mit Variablen ... 727


17.1 ... Werte und Rangfolgen in einem Menübanddiagramm anzeigen ... 729

17.2 ... Verbunddiagramme aus Linien- und Säulendiagrammen ... 731

17.3 ... Pareto-Diagramm erstellen ... 733

17.4 ... Datenauswahl in Säulendiagramm mit Time Brush ... 735

17.5 ... Variablen in Power BI Desktop-Berichten ... 737

17.6 ... Weitere Standardvisualisierungen in Power BI Desktop ... 742

17.7 ... ArcGIS Maps for Power BI ... 752



18. Zielgruppenorientiertes Reporting - Drillthroughs, Bookmarks, Q&A und Seitennavigation ... 755


18.1 ... Mit Drillthrough von Übersichts- zu Detailseiten wechseln ... 755

18.2 ... Lesezeichen für eine Präsentation erstellen ... 759

18.3 ... Erstellen einer Navigation in einem Bericht ... 765

18.4 ... Daten mit Q&A erkunden ... 773

18.5 ... Quickmeasures erstellen ... 777



19. Reports teilen, aktualisieren und Zugriffsrechte auf Daten organisieren ... 781


19.1 ... Datenhierarchie auf Power BI Service ... 781

19.2 ... Die Lizenztypen von Power BI ... 782

19.3 ... Freigabe von Daten und Hinzufügen von Mitgliedern zu Arbeitsbereichen ... 784

19.4 ... Die Sicherheitsarchitektur von Power BI ... 785

19.5 ... Aktualisierung von Datasets ... 791

19.6 ... Zusätzliche Funktionen der Onlinereports von Power BI ... 795

19.7 ... Endgeräte für die Nutzung von Berichten und Dashboards ... 799



Über den Autor ... 803


Index ... 805

Über Autor(innen)

Nelles, Stephan
Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.

Nelles, StephanStephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.