Unternehmensfinanzierung am Kapitalmarkt

3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2013
ISBN: 978-3-504-40096-5
Verlag: Otto Schmidt

Buch, Deutsch, 1648 Seiten, GB, Format (B × H): 160 mm x 240 mm, Gewicht: 1822 g

Die Inanspruchnahme der Kapitalmärkte hat für die Finanzierung von Unternehmen überaus große praktische Bedeutung. Das Werk schließt eine Lücke und stellt übersichtlich und umfassend die Strukturierung, Vorbereitung, Durchführung und Rechtsfolgen der verschiedenen Emissionsformen dar, abgerundet durch die Einbeziehung betriebswirtschaftlicher, steuerrechtlicher und bilanzrechtlicher Aspekte.

Die Materie befindet sich im Fluss - ständig entwickeln sich neue Gestaltungsformen. Die Neuauflage greift diese Entwicklungen auf und ergänzt die umfassende Darstellung durch die Aufnahme weiterer Kapitel zu etablierten Finanzierungsformen (z.B. High Yield Anleihen, Schuldscheindarlehen) und neuen Finanzierungsgestaltungen (Dual Track, Spin Off, SPAC). Auch die Darstellung ausländischer Jurisdiktionen erfährt mit der Einbeziehung des chinesischen, österreichischen und schweizerischen Kapitalmarktrechts eine Erweiterung.

Zielgruppe

Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Wirtschaftsprüfer, Investmentbanker sowie sonstige Berater von
kapitalmarktorientierten Unternehmen

Autoren/Hrsg.

Habersack, Mathias

Mülbert, Peter O.

Schlitt, Michael

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
• Rechtswissenschaften Wirtschaftsrecht Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte

Inhaltsverzeichnis

1. Teil Einführung
Entwicklungen im Kapitalmarkt in Deutschland
Transaktionen aus Sicht des Finanzberaters

2. Teil Aktienemissionen
Sicht der Investmentbank
Börsengang, Sonderkonstellationen
Bezugsrechtsemissionen
Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechtsausschluss
Umplatzierungen
Erwerb und Wiederveräußerung eigener Aktien
Steuer- und Bilanzrecht

3. Teil Aktienverwandte Emissionen
Sicht der Investmentbank
Wandel- und Optionsanleihen
Umtauschanleihen
Genussscheine Steuer- und Bilanzrecht

4. Teil Anleiheemissionen
Sicht der Investmentbank
Anleihen
High Yield Anleihen
Hybridanleihen
Steuer- und Bilanzrecht

5. Teil Sonderformen
Schuldscheindarlehen
Asset-Backed-Securities
Pfandbriefe
Mezzanine-Finanzierungen
Real Estate Investment Trusts
Islamic Finance
Kapitalmarktzugang in China
Derivate

6. Teil Vertrags- und Rechtsverhältnisse
Übernahmevertrag bei Aktien-, aktienverwandten u. Anleiheemissionen
Konsortialvertrag
Due Diligence
Comfort Letter
Legal Opinion und Disclosure Opinion

7. Teil Prospekt, Börsenzulassung
Wertpapierprospekt
Börsenzulassungsverfahren
Folgepflichten
Stabilisierung
Beendigung der Börsenzulassung

8. Teil Haftung für fehlerhafte Kapitalmarktinformation

9. Teil Ausländische Jurisdiktionen
Luxemburg, Österreich, Schweiz, USA

Über Autor(innen)

Herausgegeben von Prof. Dr. Mathias Habersack, Prof. Dr. Peter O. Mülbert, RA Prof. Dr. Michael Schlitt

Das Autorenteam besteht durchgehend aus in der Praxis tätigen Kapitalmarktspezialisten und gewährleistet somit die hohe Qualität des Handbuchs. Es richtet sich an Rechtsanwälte, Syndikusanwälte, Wirtschaftsprüfer, Investmentbanker und sonstige Berater von Unternehmen, die den Kapitalmarkt bereits in Anspruch nehmen oder dies erwägen